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タカカツグループ｜ワンストップ案件登録ワークフロー
営業・現場・経理が個別に入力していた 5つのシステム（Excel・Zoho CRM・Google Drive・基幹顧客管理・会計freee） を、
1回の入力で同時自動登録。完了したらTeamsで関係者に自動通知します。
post_add
187件
今月の自動登録件数
trending_up前月比 +34件
schedule
2.1分/件
平均入力時間（旧: 14分）
trending_down85%削減
verified
99.4%
5系統 連携成功率（今月）
check_circle失敗1件は手動復旧済
savings
36.8時間
今月の削減工数（換算）
trending_up営業1人/月相当
check_circle
table_view
Excel
案件管理表.xlsx
check_circle同期OK
check_circle
groups
Zoho CRM
顧客・案件レコード
check_circle同期OK
check_circle
folder_shared
Google Drive
案件フォルダ自動生成
check_circle同期OK
check_circle
storage
基幹顧客管理
顧客マスタ＋案件マスタ
check_circle同期OK
check_circle
request_quote
会計 freee
取引先・見積
check_circle同期OK
history直近の自動登録履歴（本日）
14:32
check_circle
松島邸 外壁塗装工事 外装
担当: 田中 賢一・佐藤 美咲 ／ 5系統 完了 ／ 見積 ¥1,856,000
check完了
14:18
sync
鈴木邸 屋根葺き替え 屋根
担当: 高橋 直樹 ／ 進行中 (3/5) ／ Drive・基幹DB 同期中
sync3/5
13:55
check_circle
山田邸 浴室リフォーム 水回り
担当: 佐藤 美咲 ／ 5系統 完了 ／ 見積 ¥2,430,000
check完了
13:21
check_circle
タカカツ建材 法人 (株)サンライズ住建 様 新規取引登録 建材
担当: 営業3課 ／ 5系統 完了 ／ 月次取引予定 ¥4,800,000
check完了
11:48
check_circle
伊藤邸 内装フルリフォーム 内装
担当: 田中 賢一 ／ 5系統 完了 ／ 見積 ¥6,820,000
check完了
tips_and_updates
AI店長(FAQ)と連動。過去の入力履歴・建材マスタ・Zohoの顧客情報を参照して自動補完しています。
post_add新規案件 ワンストップ登録
この1画面の入力で、Excel・Zoho・Drive・基幹・会計の5系統に同時自動登録されます
auto_awesomeAI店長より入力アシスト
お客様氏名を入力すると、過去の取引履歴・Zoho顧客カード・基幹システムを横断検索し、住所・連絡先・担当者・建材コードを自動補完します。
入力時間の目安は 約2分。
edit_note案件基本情報
auto_awesomeAI入力補助 ON
double_arrowこの入力で以下の5系統に同時登録されます
プレビュー
table_view
Excel
案件管理表 2026年6月シート
行追加 (Row #248)
groups
Zoho CRM
顧客レコード更新＋案件追加
既存顧客に紐付け
folder_shared
Google Drive
案件フォルダ＋サブフォルダ生成
新規フォルダ作成
storage
基幹顧客管理
顧客No.松島-2026-0612
案件マスタ登録
request_quote
会計 freee
取引先＋見積登録
取引先未登録のため新規
notifications_active
登録完了時に Microsoft Teams「タカカツHD-案件登録」チャネル へ自動通知が送られます。担当営業・現場監督・経理にメンション付きで届きます。
account_tree5系統 連携ワークフロー
n8nワークフローにより、入力データを5箇所に並列で展開しています
LIVE
アイドル
hubn8n ワークフロー実行図
folder_shared
Google Drive
フォルダ自動生成
request_quote
会計 freee
取引先・見積
n8n WORKFLOW
「松島邸 外壁塗装工事」案件 / 1入力 → 5系統 → 通知
check_circle
table_view
Excel
案件管理表.xlsx
待機中
check_circle
groups
Zoho CRM
顧客・案件レコード
待機中
check_circle
folder_shared
Google Drive
フォルダ自動生成
待機中
check_circle
storage
基幹顧客管理
顧客・案件マスタ
待機中
check_circle
request_quote
会計 freee
取引先・見積
待機中
14:32:01
TRIGGER案件入力フォーム送信を受領 (Webhook)
14:32:02
VALIDATE入力バリデーション完了。必須項目すべてOK
forum完了通知 (Microsoft Teams 連携)
登録完了後、担当営業・現場監督・経理のチャネルに自動通知
tag
案件登録通知
メンバー 8名
videocam
call
more_horiz
attach_file
mood
history入力履歴
過去7日間の自動登録案件一覧（5系統 連携結果込み）
| 登録日時 |
案件名 |
お客様 |
種別 |
担当 |
見積金額 |
Excel |
Zoho |
Drive |
基幹 |
freee |
状態 |
|
| 05/26 14:32 |
松島邸 外壁塗装工事 |
松島 真一郎 |
外装 |
田中 |
¥1,856,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |
| 05/26 14:18 |
鈴木邸 屋根葺き替え |
鈴木 智子 |
屋根 |
高橋 |
¥3,240,000 |
check_circle |
check_circle |
sync |
schedule |
schedule |
3/5 |
chevron_right |
| 05/26 13:55 |
山田邸 浴室リフォーム |
山田 良子 |
水回り |
佐藤 |
¥2,430,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |
| 05/26 13:21 |
(株)サンライズ住建 新規取引 |
(株)サンライズ住建 |
建材 |
営業3課 |
¥4,800,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |
| 05/26 11:48 |
伊藤邸 内装フルリフォーム |
伊藤 浩之 |
内装 |
田中 |
¥6,820,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |
| 05/26 10:14 |
渡辺邸 外壁サイディング |
渡辺 健司 |
外装 |
佐藤 |
¥2,156,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |
| 05/25 16:42 |
中村邸 トイレ＋洗面化粧台 |
中村 由美 |
水回り |
高橋 |
¥1,420,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
error |
復旧済 |
chevron_right |
| 05/25 15:18 |
小林邸 屋根葺き直し |
小林 直人 |
屋根 |
山本 |
¥2,890,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |
| 05/25 13:30 |
清水邸 キッチン入替え |
清水 紀子 |
水回り |
田中 |
¥1,980,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |
| 05/25 11:05 |
森田邸 外壁＋雨樋 |
森田 賢治 |
外装 |
佐藤 |
¥2,640,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |
| 05/24 14:55 |
菊池邸 内装クロス張替 |
菊池 真理子 |
内装 |
高橋 |
¥860,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |
| 05/24 10:22 |
(有)アール建設 建材取引 |
(有)アール建設 |
建材 |
営業2課 |
¥3,250,000 |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
check_circle |
完了 |
chevron_right |